募资不超过6亿元，用于华南制造基地项目（一期）、越南制造基地项目及补充流动资金，以提升公司生产能力。

　　具体来看，华南制造基地项目（一期）总投资额为5.48亿元，拟使用募集资金投入3.09亿元，建设地点位于广州市增城经济技术开发区，项目已通过广东省企业投资项目备案，并已取得募投用地的不动产权证，尚未取得环评批复文件；越南制造基地项目总投资额为2.93亿元，拟使用募集资金投入1.53亿元，建设地位于越南北宁省，目前境外投资项目备案、企业境外投资证书等文件正在办理中，尚未取得。

　　据项目可行性分析报告，华南制造基地项目（一期）将聚焦华南区域市场，着力扩大CCS模组及动力/储能电池结构件等产品的产能规模。表示，华南地区作为我国消费电子及动力/零组件行业生产企业的主要聚集地，聚集了富士康、欣旺达等大型组装厂商以及广汽新能源、比亚迪等多个车企品牌总部及汽车生产基地，本次投建华南制造基地能够提升对市场的响应速度，提升产品供应能力。近年来，公司在华南地区的营收占比不断攀升，2022年为5.37亿元，同比增长18.73%，占总体营收的45.23%，较2021年提升11.22个百分点。

　　越南市场则是强化全球化布局的重要一环。近年来，三星、LG等大型企业纷纷在越南投资建厂，、立讯精密、歌尔股份等苹果供应链亦在越南扩产，2021年越南手机及零部件出口额约575亿美元，电子、电脑及零部件出口额约508亿美元，合计占出口总额32%。公司表示，本次选址越南投建新的生产基地，不仅能够利用越南的人力成本及电子工业发展优势，还能够减轻贸易摩擦风险。

　　在万祥科技目前的产能布局中，常州生产基地是微型锂离子和业务的主要实施载体，经过持续的工艺改善和产能爬坡，目前已逐步步入正轨，随着2023年高端重点客户订单加快导入，整体产能利用率及盈利能力有望持续提升；重庆生产基地新厂房即将投入使用，达产后订单承接能力将大幅提升，产能压力将得到有效缓解。

　　万祥科技起步于消费电子精密零组件产品研发、生产及销售业务，近年来加码布局动力/精密组件产品，致力于形成“消费电子+动力/储能”双轮驱动格局。2022年，公司实现营收11.89亿元，同比下滑10.73%，其中消费电子类业务营收同比下滑15.35%至10.35亿元，但仍占据营收大头，占比近9成；动力储能类业务虽不是营收贡献主力，但增长颇为迅速，2022年录得营收1.06亿元，同比提升77.50%。目前，万祥科技产品已进入新普科技、惠州德赛、宁德、、三洋集团等客户供应链，并被广泛应用于、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联想、Meta等全球知名行业终端品牌。

　　业绩方面，自2022年下半年以来，受下游消费电子行业波动的影响，万祥科技营业收入呈下行趋势；今年一季度，行业需求疲软，公司营收利润双双下滑，其中营收为1.97亿元，同比下降37.95%；净利为946.61万元，降幅达82.08%。在今年5月份举办的业绩说明会上，万祥科技表示目前业务开拓进展顺利，市场景气度逐步回升。公司将根据在手订单和下游需求合理规划产能布局，提高交付能力，提升盈利空间。